Действие разворачивается в мире, представляющим собой сочетание современной реальности с фэнтезийным миром. Во время обычного рабочего дня напарники-полицейские, один из которых обычный человек (Смит), а другой орк (Эджертон) внезапно сталкиваются с чем-то неординарным, попав под воздействие крайне мощного и незаконного оружия: волшебной палочки.